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需求推動提供向中高端行業邁進

需求推動提供向中高端行業邁進

我國做為全球第一大機床生產和消費國,一直以來在機床的產業環境上與國外機床大國存有先天差別,基本零部件、工藝、材料的欠缺進一步阻礙了我國高端機床產業化進程的推動。從市場定位和服務上,相較於歐洲和日本聚焦中高端路線,國內機床商品多聚集在中低檔,商品趨同,紅海競爭;從技術積累與人才培養方面,新生民企參加市場競爭時間較短,技術積累不足,與aluminum machining service歐洲/日本相比處在顯著劣勢地位;同時在人才培養上,產學研脫軌和人才外流放大了與國外機床強國的差別;此外,國內高端機床產業鏈配套不健全,基礎材料、高性能功能部件競爭力弱不能滿足高檔要求,導致用戶對國內高端機床信任感較低。

隨著我國工業結構的優化升級,我國正在經曆從飛速發展向高質量發展的重要階段,對做為工業母機的機床的加工精度、效率、穩定性等精細化指標規定慢慢提高,中高端產品的需求日益提升。在此大背景下,我國機床市場的結構升級將向自動化成套、顧客定制化和普遍的換擋升級方向發展,商品由普通機床向數控車床、由低檔數控車床向中高檔數控機床升級。在中國機床市場的轉型發展環節中,國內高端機床的市場潛力巨大,進入了關鍵新機遇。

據前瞻研究院,2018年我國低檔數控車床國產化率約82%,中等數控車床國產化率約65%,高檔數控機床國產化率僅約6%。為實現我國向制造業強國的真正轉變,處理“卡脖子”環節的國產化率,完成自主可控刻不容緩。

當前我國高檔機床數控系統、傳動部件和功reaction injection molding能部件等一系列核心零部件關鍵依靠進口,國內零部件利用率較低,一旦進口遇阻,我國數控機床行業將陷入被動。因而,從長遠看,完成我國高端機床產業化將成為關鍵行業自主可控重中之重。

機床產業鏈上遊主要是基礎材料及零部件組成,主要涉及鑄件、鈑焊件、精密件、功能部件、數控系統、電氣元件等零部件行業;中遊為金屬切削機床、金屬成形機床、特殊加工機床等構成的機床產業;下遊關鍵應用領域普遍,包含航空航天、造船、車輛、模具加工等行業,下遊行業的迅速發展帶動了數控車床的巨大要求。

從數控車床下遊運用遍布來看,汽車是主要的下遊要求行業,運用占比約為40%;其次是航天航空運用比例約為17%,汽車和航天航空運用比例超出下遊總行業的50%;模具和工程機械分別為機床商品第三、第四應用領域,占比分別為13%、10%上下。

數控車床對汽車產業的影響主要體現在占全車全部裝備價值70%左右的車輛零部件加工行業,汽車領域對機床的需求早已超越了全車制造商對機床的需求。2000-2017年,汽車行業處在穩步發展階段,2018年至今受傳統汽油車銷售量過剩、要求變緩和競爭加劇等問題,汽車產銷量高位不前。而伴隨著新能源車慢慢普及,有望推動汽車產業景氣度升高。2018-2021年我國新能源車銷量從126萬台提升至352萬台,複合增速達41.0%。

工程機械行業一樣為機床重要的下遊行業。2016-2020年我國工程機械銷量從12.0萬台增長至41.2萬台,複合增長率達36.0%;市場銷售額從101億美金rapid tooling增長至342億美金,複合增長率達35.7%。我國工程機械市場的快速增長關鍵遭受基礎建設規模擴張、房地產投資增速加速及其大型礦山生產要求回暖等因素的帶動,同時,環保法規升級和監督力度加強也促進舊機升級速度加快。在調整經濟結構和防控金融風險政策的影響下,投資增速回落,整個市場發展的動能轉為以“機械幫人”為主驅動。


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